鸣人等人的船在航海中突然遭遇炮击，敌人是小岛般的巨大战舰，因为火炮的猛烈，鸣人等人的船被击沉。这群敌人是一直在周围海域肆虐的海盗，是群见财起意，杀人不眨眼的恶徒。为了逃出海盗的追击，大和临时用木遁造出潜水艇在海底航行，偶然发现了一个洞穴，暂时在此避难，这时鸣人目睹了惊人的一幕，进而使鸣人对海盗们充满愤怒，然后众人用想出的妙计向海盗发出挑战...